Рассказ о старухе-ведьме, которую боялись и предупреждали не общаться с ней. Она ждала путников на станции, чтобы относить их души Лукавому. Рассказ описывает последний день лета и письмо сына, который сообщает о возвращении в мае. В конце рассказа упоминается, что двое пропавших без вести уже восемь лет едут на поезде.